Ocena:
Recenzje generalnie podkreślają, że książka jest cennym źródłem informacji dla doradców finansowych rozważających przejście na emeryturę, zakup lub sprzedaż praktyki. Czytelnicy doceniają przejrzystość, praktyczne spostrzeżenia i punkty odniesienia zawarte w książce, ale niektórzy uważają, że przydałoby się więcej szczegółowych informacji na temat wycen.
Zalety:Zapewnia dobre punkty odniesienia dla wyceny firmy doradztwa finansowego, praktyczne pytania dla kupujących i sprzedających, jasną i zwięzłą treść, doskonałe spostrzeżenia, pomocne w zeznaniach biegłych sądowych, kompleksowe wskazówki dla doradców finansowych.
Wady:Mógłby być bardziej szczegółowy w zakresie wycen i przykładowych struktur wykupu.
(na podstawie 8 opinii czytelników)
Value Buy Sell Financial Advis
Planowanie finansowe to młoda branża. Międzynarodowe Stowarzyszenie Planowania Finansowego - jeden z poprzedników Stowarzyszenia Planowania Finansowego - powstało mniej niż czterdzieści lat temu. Jednak w miarę jak pierwsza warstwa doradców w tym zawodzie osiąga dojrzałość, decyzje, które mogą być częścią planowania transformacji ich firm, nabierają dużego znaczenia. Sprzedaż? Wykupienie partnera? Fuzja? Bez względu na wybór, jego opłacalność zależy od jednej kluczowej kwestii - wartości firmy.
Niestety, wielu doradców - zarówno weteranów, jak i nowicjuszy - po prostu nie zna wartości swojej praktyki ani nie wie, jak na nią wpłynąć. Dlatego właśnie How to Value, Buy, or Sell a Financial-Advisory Practice jest tak ważną książką. Prowadzi ona doradców przez logikę i pracę nóg, aby dojść do prawdziwej oceny jednego z ich najważniejszych aktywów osobistych - ich biznesu.
Znani ze swojego wieloletniego doświadczenia w pomaganiu doradcom w radzeniu sobie z trudnymi wyzwaniami związanymi z wyceną, sprzedażą i zakupem firm doradczych, Mark C. Tibergien i Owen Dahl oferują wskazówki, które są niezbędne i rozwiązania, które działają.
