Ocena:
Książka otrzymała mieszane recenzje od doradców. Wielu z nich uważa, że jest ona niezwykle cenna dla poprawy interakcji z klientami, w szczególności poprzez zajęcie się uprzedzeniami pokoleniowymi, podczas gdy inni krytykują ją za oferowanie ogólnych treści i brak głębi w niektórych sekcjach.
Zalety:Publikacja zawiera spostrzeżenia na temat uprzedzeń pokoleniowych w doradztwie, praktyczne wskazówki dotyczące lepszych interakcji z klientami oraz skuteczne strategie zarządzania praktyką. Wielu czytelników zgłosiło znaczną poprawę w swoim podejściu do doradztwa po wdrożeniu sugestii zawartych w książce.
Wady:Część 2 jest postrzegana jako zbyt ogólna i standardowa, a niektórzy czytelnicy uważają, że brakuje jej głębi. Istnieją silne negatywne recenzje określające książkę jako niskiej jakości i podstawową, sugerując, że nie oferuje ona nic nowego dla doświadczonych doradców.
(na podstawie 4 opinii czytelników)
The Enduring Advisory Firm: How to Serve Your Clients More Effectively and Operate More Efficiently
Przewodnik dla doradców finansowych gotowych na nowe możliwości
The Enduring Advisory Firm to książka dla myślących przyszłościowo doradców finansowych. Doradztwo finansowe jest tradycyjnie dziedziną praktyczną, więc niewielu w branży czuje się zagrożonych przez zmieniający się krajobraz społeczny i technologiczny. W tej książce Mark Tibergien - rutynowo uznawany za jedną z najbardziej wpływowych osób w świecie usług finansowych - i Kim Dellarocca przedstawiają przekonujące argumenty za bliższym przyjrzeniem się technologii i innym trendom w branży, aby przenieść biznes doradztwa finansowego na kolejny etap jego ewolucji.
Łącząc podejście oparte na faktach ze studiami przypadków i przykładami z branży, The Enduring Advisory Firm rozpali wyobraźnię, demonstrując praktyczne strategie przyciągania klientów i usprawniania operacji. Współcześni menedżerowie firm doradczych koncentrują się na nowych tematach, takich jak potrzeby i oczekiwania pokolenia Millenialsów, technologie mobilne i interaktywne oraz planowanie rozwoju. Przemyślane reagowanie na te trendy, z pomocą tej książki, może napędzić Twój biznes doradztwa finansowego w kierunku bardziej pomyślnej przyszłości.
⬤ Dogłębne omówienie trendów i sił, które można wykorzystać do przekształcenia swojej działalności w zakresie doradztwa finansowego.
⬤ Studia przypadków i przykłady pokazujące, jak podejmować najtrudniejsze decyzje biznesowe.
⬤ Innowacyjne pomysły na usprawnienie procesów, bardziej owocne interakcje z klientami i zrównoważony wzrost.
⬤ Wskazówki i spostrzeżenia dotyczące przyciągania klientów i talentów Millenialsów poprzez wykorzystanie nowych technologii.
The Enduring Advisory Firm zainspiruje doradców finansowych, menedżerów i kadrę kierowniczą do rozwoju w sposób, który doprowadzi do wymiernego wzrostu. Skupiając się na ewolucji swojej firmy, możesz być zaskoczony, dokąd zaprowadzą Cię zmiany. Oprócz dostarczenia RIA wskazówek, które pomogą im odnieść sukces, cały dochód z tej książki wesprze CFP Board Center for Financial Planning, krajową inicjatywę mającą na celu stworzenie bardziej zróżnicowanego zawodu planisty finansowego, tak aby każdy Amerykanin miał dostęp do kompetentnych i etycznych porad w zakresie planowania finansowego. Centrum zrzesza profesjonalistów CFP(R), firmy, edukatorów, badaczy i ekspertów, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z różnorodnością i rozwojem siły roboczej, a także zbudować dom akademicki, który oferuje możliwości prowadzenia i publikowania nowych badań, które wzbogacają wiedzę na temat planowania finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CenterforFinancialPlanning.org.
