Smart Financial Advisor: Jak doradcy finansowi mogą się rozwijać, wykorzystując fintech i inwestowanie oparte na celach

Opinie czytelników

Książka „Inteligentny doradca finansowy” autorstwa Billa Martina jest chwalona za łatwy w odbiorze styl i treści informacyjne, które są przeznaczone zarówno dla nowych, jak i doświadczonych doradców finansowych. Omówiono w niej nowoczesne techniki planowania finansowego, w szczególności inwestowanie oparte na celach, a także podkreślono znaczenie technologii i podejścia powierniczego. Niektórzy czytelnicy uznali ją jednak za powtarzalną i pozbawioną głębi.

Książka jest dobrze zbadana, zabawna i zapewnia cenny wgląd w inwestowanie oparte na celach i integrację fintech. Jest odpowiednia zarówno dla profesjonalistów, jak i ogółu społeczeństwa, zawierając anegdoty z życia wzięte, które zwiększają zrozumienie. Czytelnicy uznali ją za wciągającą, pouczającą i pomocną w dostosowaniu się do zmieniającego się krajobrazu doradztwa finansowego.

Niektórzy czytelnicy stwierdzili, że treść jest zbyt podstawowa i powtarzalna, co prowadzi do utraty zainteresowania. Niektórzy uważali, że książce brakowało głębi i nie zapewniała wystarczającej pomocy poza pewnym poziomem.

(na podstawie 8 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Smart Financial Advisor: How Financial Advisors Can Thrive by Embracing Fintech and Goals-Based Investing

Zawartość książki:

Poprawa wyników klientów dzięki inwestowaniu opartemu na celach.

Doradcy finansowi stoją na rozdrożu. Jedna ścieżka opiera się na tradycyjnym inwestowaniu. Doradcy, którzy pozostają na tej drodze, napotykają liczne zagrożenia, które negatywnie wpływają na długoterminowy majątek ich klientów i zagrażają rentowności doradztwa. Druga ścieżka wymaga od praktyków dostosowania się poprzez przyjęcie technologii i rozwiązań opartych na celach. Wybór właściwej drogi ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i rozwoju firm doradczych w nadchodzących latach. Weteran branży i ekspert w dziedzinie technologii finansowych, Bill Martin, CFA, w kreatywny sposób wyjaśnia, w jaki sposób doradcy finansowi mogą ominąć siedem głównych zagrożeń, z którymi borykają się ich klienci w konwencjonalnym inwestowaniu, wybierając mądrzejszą ścieżkę inwestowania opartego na celach. Ta satysfakcjonująca podróż przenosi punkt ciężkości tradycyjnego inwestowania z produktów i wyników na oparte na współpracy, oparte na technologii ramy zbudowane na spersonalizowanych poradach. Inwestowanie oparte na celach na nowo definiuje sukces w kategoriach osiągania unikalnych potrzeb, pragnień i aspiracji każdego klienta - podejście, które klienci w przeważającej mierze preferują i które, co kluczowe, prowadzi do lepszych wyników dla klientów i doradców. Inteligentny doradca finansowy to niezbędny przewodnik dla doradców, którzy chcą wyróżnić się i rozwijać swoją praktykę w obliczu utowarowienia, kompresji opłat i rosnących wymogów regulacyjnych.

Martin umiejętnie łączy wciągające historie, przekonujące badania i praktyczne zastosowania, aby pokazać, jak można wkroczyć na tę ścieżkę, angażując klientów i poprawiając ich wyniki po drodze. Przyjmując strategie fintech i strategie oparte na celach zawarte w tej książce, nie tylko poznasz sekrety przetrwania dzisiejszych wyzwań branżowych, ale także odkryjesz, jak naprawdę prosperować jako inteligentny doradca finansowy!