Can Your Family Wealth Management Plan Pass the 360 Stress Test?
Firmy rodzinne stanowią trzon amerykańskiej gospodarki.
Nic więc dziwnego, że wielu założycieli firm rodzinnych chce, aby owoce ich pracy przetrwały i rozwijały się przez kolejne pokolenia. W przypadku rodzin zamożnych ustanowienie i utrzymanie skutecznego planu zachowania majątku, transferu i sukcesji często wiąże się ze złożonymi elementami i technikami, które wymagają zaawansowanego planowania i właściwego wdrożenia narzędzi przez szeroki zespół profesjonalistów.
Niestety, krytycznym czynnikiem, który rodziny zamożne często pomijają w tym procesie, jest posiadanie 360 Family Wealth Managera nadzorującego i koordynującego ich różnorodną obsadę profesjonalistów, w tym często prawników, księgowych, maklerów giełdowych, agentów ubezpieczeniowych i bankierów. Ten brak nadzoru i koordynacji ze strony 360 Family Wealth Managera może skutkować niezamierzonymi, ale poważnymi konsekwencjami. W całej tej książce Kevin Ellman, CFP i Paul Miller, Family Wealth Managers, wykorzystują połączenie studiów przypadków i dogłębnej analizy różnych narzędzi, strategii i technik planowania, które można zastosować, aby pomóc zmniejszyć lub nawet wyeliminować potencjalne szkodliwe skutki złego planowania zachowania i transferu majątku.
Kevin i Paul uważają, że 360 Family Wealth Management zapewnia najlepszą okazję do wdrożenia i utrzymania skutecznego planu zarządzania majątkiem rodzinnym. Czy Twój Plan Zarządzania Majątkiem Rodziny może przejść TEST STRESU 360?
