Czerwony balon jest samotny. Ponieważ w cyrku nie ma innych balonów, Czerwony żyje sam. Red chce znaleźć inny balon, z którym mógłby rozmawiać i bawić się, więc pewnego dnia Red...
Czy Yuri, tajny agent, może wykonać swoją misję, jednocześnie chroniąc swoje nieświadome źródła? Czy poświęci własne człowieczeństwo i pasję dla większego celu -...