Zachowanie bogactwa: Następne pokolenie (Lumsden Mba Cfp(r))

Opinie czytelników

Książka jest dobrze napisana i łączy w sobie zabawną historię z cennymi spostrzeżeniami na temat planowania nieruchomości, ochrony majątku i zasad inwestowania. Służy zarówno jako wciągająca narracja, jak i podręcznik edukacyjny dla osób zaangażowanych w sprawy majątkowe.

Wciągająca historia, która przyciąga czytelnika, cenna wiedza na temat planowania nieruchomości i ochrony majątku, przystępny i łatwy do zrozumienia styl pisania, kompleksowe spostrzeżenia dla wykonawców i beneficjentów, edukacja bez bycia suchym.

Niektórzy czytelnicy mogą uznać, że książka zaczyna się jak podręcznik edukacyjny, zanim przejdzie do wciągającej historii.

(na podstawie 2 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Preserving Wealth: The Next Generation (Lumsden Mba Cfp(r))

Zawartość książki:

"Firma badawcza Strategic Insight z siedzibą w Toronto przewiduje, że w latach 2016-2026 w Kanadzie z pokolenia na pokolenie przekazany zostanie majątek osobisty o wartości około 1 biliona dolarów, z czego około 70% w formie aktywów finansowych". - Advisors Edge 30 stycznia 2018 r.

"70% transferów majątku kończy się niepowodzeniem".

- Przyszłość planowania nieruchomości. Trusts and Estates, czerwiec 2010 r.

"65% Kanadyjczyków twierdzi, że jest prawdopodobne, że pozostawią spadek swoim spadkobiercom lub spadkowi, ale tylko 46% Kanadyjczyków ma testament". - Sun Life Canadian UnretirementTM Index, 2015.

Eksperci szacują, że w ciągu dekady w Kanadzie z jednego pokolenia na drugie przejdzie 1 bilion dolarów spadków. Ponadto, wiele osób sprzedaje swoje firmy, uzyskując znaczne zyski. W związku z tym zdolność do skutecznego zarządzania swoim majątkiem oraz przygotowania i wdrożenia odpowiedniego planu spadkowego nie jest już tylko rozważna. Jest kluczowa.

Jack Lumsden jest doświadczonym doradcą finansowym, który używa łatwego w odbiorze stylu narracji, aby wyjaśnić koncepcje planowania finansowego, które każdy musi znać. Preserving Wealth wyjaśnia

-Strategie inwestycyjne zapewniające wzrost i ochronę kapitału.

-Jak opracować skuteczny plan przeniesienia majątku w celu obniżenia kosztów i podatków spadkowych.

-Strategie pozwalające zachować majątek i zabezpieczyć spadek lub darowiznę dla następnego pokolenia.

-Jak wybrać wykonawcę testamentu i co zrobić, jeśli jesteś wykonawcą testamentu.

-Krytyczne dyskusje, które należy przeprowadzić z rodziną.

-Jak skompletować zespół finansowy.