
Świat Eruna, w którym wiatr nigdy nie ustaje, zamieszkują skrzydlate istoty (znane jako "Skrzydlaci") i istoty bez skrzydeł (zwane obraźliwie "Grubs"). Każde skrzydlate dziecko w Ośmiu Krainach i Północnych Prowincjach jest wysyłane do Szkoły Cliffside przed ukończeniem ósmego roku życia w celu edukacji i przygotowania do udziału w Próbach Wiatru, które muszą zdać, aby zostać Tancerzem Wiatru i móc studiować magię.
Trzy gigantyczne drzewa Cliffside zostały "zobaczone" przez utalentowaną młodą skrzydlatą daleko, daleko na północy, która jest zdeterminowana, aby dotrzeć do Cliffside. Zwraca się o pomoc do swojego dziadka, przywódcy Klanów Północnych Płaskowyżów i kilku wojowników, aby towarzyszyli jej w niebezpiecznej podróży. W Cliffside dwie uczennice ósmego poziomu przeszły "Desideratum", w którym zostały nieodwołalnie połączone miłością, aby ostatecznie połączyć się jako partnerzy życiowi.
Młoda skrzydłowa jest córką Najwyższej Matriarchini Ośmiu Królestw, która ma mroczne plany wobec Eruny i której użycie czarnej magii ją zepsuło. Młody skrzydłowy jest synem patriarchy najniższego drzewa w krainie, który z powodu działań przodka pragnie powrócić do Eruna z pomocą potężnej demonicznej istoty, aby zemścić się na tych, którzy jego zdaniem go zdradzili.
Żyjący między korzeniami gigantycznych drzew Eruna, bezskrzydli ludzie zostali stworzeni, by służyć Skrzydlatym. Ich życie nie należy do nich, ale mimo zniewolenia odnajdują radość i szczęście.
Jeden z takich młodych mężczyzn odkrywa, że jego plany na świetlaną przyszłość zostały zniweczone podczas Turn of Winds i wyrusza w swoją własną podróż.