Wdrażanie indeksu (Bloomberg)

Opinie czytelników

Książka „Implementing the Wealth Management Index” autorstwa Rossa Levina jest chwalona za dokładność w omawianiu praktyk zarządzania majątkiem i kompleksowe podejście do planowania finansowego. Wielu recenzentów docenia wgląd w Wealth Management Index, co czyni ją cennym źródłem informacji dla doradców finansowych i osób z pokrewnych dziedzin. Niektórzy czytelnicy uważają jednak, że jeśli przeczytali już pierwszą książkę, ta nie dostarcza wystarczającej ilości nowych informacji lub głębi.

⬤ Niezwykle dokładny i wnikliwy opis praktyk zarządzania majątkiem.
⬤ Zawiera kompleksowy przewodnik po indeksie zarządzania majątkiem i jego komponentach.
⬤ Cenne źródło informacji dla doradców finansowych i powiązanych profesjonalistów.
⬤ Uwzględnia znaczenie planowania przepływów pieniężnych w zarządzaniu majątkiem.
⬤ Dobrze skonstruowany i łatwy do zrozumienia.

⬤ Jeśli czytelnik zapoznał się już z pierwszą książką Rossa Levina, ta może wydawać się powtarzalna i nie zawierać wystarczającej ilości nowych treści.
⬤ Prawie połowa książki omawia ogólną praktykę, zamiast skupiać się bezpośrednio na indeksie zarządzania majątkiem.

(na podstawie 5 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Implementing Index (Bloomberg)

Zawartość książki:

Złoty standard pomiaru postępu finansowego, zaktualizowany dla dzisiejszego rynku.

Od Rossa Levina, zaufanego planisty finansowego, pochodzi Implementing the Wealth Management Index. Nowe wydanie książki, którą doradca inwestycyjny nazwał „przełomowym dziełem”, to poprawiony i zaktualizowany tom, który rozszerza jego legendarne narzędzie Wealth Management Index. Jest to system porównawczy, który poprzez serię pytań i ocen umożliwia doradcom ocenę ich wyników dla poszczególnych klientów, a narzędzie to jest wykorzystywane przez firmy na całym świecie. W nowej edycji indeks uwzględnia ochronę aktywów, ochronę przed niepełnosprawnością i dochodami, zarządzanie długiem, planowanie inwestycji i planowanie nieruchomości.

W nowym wydaniu dodano więcej informacji, a także rzeczywiste przykłady klientów i studia przypadków, aby pokazać, w jaki sposób firma Levina z powodzeniem wykorzystuje indeks jako codzienną strategię.

⬤ Zadaje ważne pytania, takie jak „Czy wykorzystałeś wszystkie rozsądne środki, aby obniżyć swoje podatki? „ i „Czy ustanowiłeś i sfinansowałeś wszystkie niezbędne fundusze powiernicze? Czy podarowałeś pożądane prezenty na ten rok?

⬤ Nowo poprawiona i rozszerzona wersja po raz pierwszy od 1997 roku.

Niezbędne wskazówki od najlepszego człowieka w grze, Implementing the Wealth Management Index to kompleksowe źródło informacji na temat pomiaru postępów finansowych klientów.