Z pływających miast na Morzu Japońskim zespół ratunkowy płynie na południe.
Zarówno człowiek, jak i syntezator, przemierzają andyjski kręgosłup od trzęsącego się Cotopaxi po zniszczone sztormem fiordy Patagonii. Zespół ratuje tysiące uchodźców klimatycznych, ofiar erupcji, suszy, pożarów i powodzi.
Z góry na górę, stary Sengai słabnie podczas misji, jego skóra jest głęboko rzeźbiona przez podmuchy powietrza i popielate deszcze, jego kości są złamane przez długą wspinaczkę.
Ale młody Toshiro rośnie w mądrości i sile podczas podróży. Zadaje pytania bliźniakom Okono - przywódcom misji, projektantom wielkich pływających miast, twórcom syntezatora. Zastanawia się nad własnym pochodzeniem i przyszłością Ziemi.
