Zbliża się sierpniowy weekend świąteczny, a mieszkańcy Valley Villages z niecierpliwością czekają na coroczny Summer Show. Zwykle cztery koty syjamskie Dawsonów byłyby równie podekscytowane, z radością oczekując spędzenia czasu na zwiedzaniu terenów wystawowych, ciesząc się zmianą scenerii i ponownym spotkaniem ze starymi przyjaciółmi.
W tym roku jednak perspektywa pokazu nie jest już tak ekscytująca dla kotów, a zwłaszcza dla Jake'a. Kilka tygodni wcześniej cała czwórka, wraz z kilkoma innymi kotami i psami z różnych wiosek, pod przewodnictwem Jake'a, zorganizowała i przeprowadziła plan złapania włamywaczy atakujących ich wioski. Mały gang, bezczelnie nazwany Klubem Szpiegowskim Jake'a przez Wesleya, najmłodszego z kotów Dawsonów, odniósł ogromny sukces w swoim przedsięwzięciu, pomimo napotykanych niepowodzeń i niebezpieczeństw. Od tego czasu jednak życie wydaje się raczej płaskie, tak bardzo, że nawet perspektywa zwykle ekscytującego letniego pokazu nie wzbudza większego entuzjazmu. Wkrótce jednak zwierzęta odkrywają, że umiejętności Spy Club znów będą potrzebne. Pokaz jest nękany przez złośliwe działania wandali, którzy za wszelką cenę chcą go powstrzymać. W miarę jak działania wandali stają się coraz bardziej brutalne, odważni członkowie Spy Club ponownie muszą wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i odwagę, pracując razem jako zespół, aby zapewnić, że pokaz będzie triumfalnym sukcesem.
Po drodze, oprócz próby odnalezienia wandali, muszą również poradzić sobie z przybyciem niesfornego młodego psa i zdobyć zaskakującego nowego rekruta do Spy Club.
