1836 - Młoda kobieta zostaje guwernantką hrabiego Woroncowa w pałacu nad Morzem Czarnym, gdzie zakochuje się w pałacowym ogrodniku.
Dopiero gdy zostaje zmuszona do ucieczki przed zbliżającą się wojną krymską, zdaje sobie sprawę z czającej się złośliwości, która kryje się pod spokojną powłoką pałacowego życia.
Mary-Ann i James zostają zmuszeni przez kontrakt Mary-Ann na guwernantkę do odłożenia ślubu w atmosferze skażonej zazdrosną rywalizacją.
