Jest jego największym odkryciem i wkrótce stanie się jego największym wyzwaniem.
W drodze do Nowego Orleanu ze swoimi siostrami, Isis Tanglewood budzi się w środku nocy ze wspomnieniami demona. Nic nie zaskakuje jej bardziej niż to, że jej koleżanka ze statku, Delphine, również śniła o tym samym potworze. Po ich krótkim spotkaniu Delphine błaga Isis, by pomogła jej i jej siostrom uniknąć przymusowych małżeństw w Nowym Orleanie. Isis współczuje, ale odmawia jej z obawy przed zwróceniem uwagi na wiedźmią tajemnicę jej rodziny.
Naukowiec i filozof Pierre Baron żyje, aby mapować gwiazdy ze swojego obserwatorium i badać historię naturalną rozwijającej się kolonii w Luizjanie, którą nazywa domem. Ale kiedy spotyka Izydę, jego ciekawość zostaje pobudzona jak nigdy dotąd. Magia dzieje się, gdy jego misją jest dowiedzieć się o niej więcej, a wkrótce odkrywa, że ona jest równie ciekawa jego.
Kiedy mężczyzna zostaje znaleziony martwy na brzegu Missisipi, pozbawiony całej swojej krwi, Isis wierzy, że wampir przybył do Nowego Orleanu. Z pomocą Pierre'a wkrótce zaczyna podejrzewać Delphine. Isis jest potężną czarownicą i zaradną kobietą, ale staje się bezbronna w sposób, jakiego nigdy się nie spodziewała. Największym odkryciem Pierre'a jest jego miłość do Isis, ale czy on, zwykły człowiek, może ją ochronić przed mistycznymi siłami żądnymi zemsty?
