Merlin's Shakespeare Encounter
Merlin został przeniesiony ze spotkania z królem Arturem i Robin Hoodem do średniowiecznej Anglii, gdzie został dowódcą łuczników króla Henryka V w jego wojnie z Francją, prowadzącej do bitwy pod Agincourt.
Romans kwitnie wraz ze szpiegostwem i zdradą. Następnie zostaje przeniesiony przez ducha Viviane, pani jeziora, od króla Artura do królowej Elżbiety i hiszpańskiej Armady, gdzie osobiście spotyka Szekspira i towarzyszy Francisowi Drake'owi w bitwie morskiej.
Żeni się i podejmuje się prowadzenia teatru Globe.
