Sprawdzone w okopach: 11 zasad maksymalizacji wartości doradcy i transformacji przyszłości firmy

Opinie czytelników

Książka jest wysoko ceniona w branży usług profesjonalnych, w szczególności dla doradców finansowych. Zapewnia praktyczne spostrzeżenia i sprawdzone strategie pozyskiwania talentów, zarządzania firmami i dostosowywania się do zmian w branży. Niektórzy czytelnicy uznali jednak, że treść jest zbyt ogólna i nie ma zastosowania w każdym kontekście.

Książka oferuje kompleksowe, oparte na badaniach zasady budowania udanej praktyki doradztwa finansowego. Zawiera anegdoty ze świata rzeczywistego, praktyczne porady i praktyczne kroki, które wielu recenzentów uznało za inspirujące i pomocne. Czytelnicy doceniają doświadczenie Rona Carsona i zbiorową mądrość zebraną od wielu liderów branży i doradców.

Niektórzy recenzenci krytykowali książkę za to, że jest zbyt ogólna, stwierdzając, że nie zawiera nowych informacji dla doświadczonych doradców. Inni uważali, że treść może nie być odpowiednia dla wszystkich rynków, szczególnie dla tych spoza USA, takich jak profesjonaliści z Wielkiej Brytanii.

(na podstawie 13 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Proven in the Trenches: 11 Principles to Maximize Advisor Value and Transform Your Firm's Future

Zawartość książki:

Oblicze usług finansowych ewoluowało - a wraz z nim sama natura doradztwa finansowego.

W coraz bardziej złożonym świecie, w którym ludzie poszukują kogoś, komu mogą zaufać, nadszedł czas, aby doradcy finansowi stanęli na wysokości zadania i na nowo odkryli wartość, jaką zapewniają, aby lepiej służyć swoim klientom. Oczywiście, aby dokonać tego ewolucyjnego skoku, doradcy potrzebują sprawdzonej, przetestowanej w czasie strategii.

Metodologii opracowanej przez jednego z najbardziej skutecznych doradców w kraju i popartej dziesięcioleciami rzeczywistego zastosowania wśród tysięcy doradców w całym kraju. W Proven in the Trenches: 11 Principles to Maximize Advisor Value and Transform Your Firm's Future, doradcy otrzymają praktyczny plan gry dotykający podstawowych wymiarów wysoce funkcjonującej firmy świadczącej usługi finansowe: - Zrozumienie zachowań inwestorów - Planowanie swojego życia i biznesu - Przyciąganie talentów poprzez rozwijanie własnych - Stawianie procesu za ludźmi - Budowanie marki, która łączy i konwertuje - Planowanie zamożności i to, czego potrzeba, aby ożywić wartość doradcy - Tworzenie przekonującego doświadczenia klienta - Ocena partnerstwa - Przyciąganie nowych klientów i sztuka etycznej perswazji - Planowanie sukcesji - Przejście od doradcy do dyrektora generalnego