Sekrety planowania finansowego Rattinera: Od prowadzenia praktyki do optymalizacji doświadczenia klienta

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 5 głosach.

Oryginalny tytuł:

Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience

Zawartość książki:

Dowiedz się, czego potrzeba, aby odnieść sukces od "wszystkich gwiazd" branży planowania finansowego i doradztwa.

Planowanie finansowe obejmuje wszystko, od określenia sytuacji finansowej klienta, przepływów pieniężnych i strategii inwestycyjnych, po planowanie podatku dochodowego, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia oraz planowanie emerytalne i majątkowe. Planiści i doradcy finansowi są odpowiedzialni za rekomendacje i decyzje, które pomagają ludziom zdefiniować i osiągnąć ich cele finansowe. Rattiner's Secrets of Financial Planning daje profesjonalistom z branży możliwość słuchania i uczenia się od "najlepszych z najlepszych" w tej dziedzinie.

Autor Jeffrey H. Rattiner, szanowany lider w dziedzinie certyfikowanego planowania finansowego (CFP), dzieli się spostrzeżeniami i poradami ekspertów od setek najlepszych doradców w branży planowania finansowego. Czytelnicy zyskują wiedzę z pierwszej ręki na temat wyzwań, przed którymi stanęli ci odnoszący sukcesy planiści oraz tego, jak nadal budują swoje praktyki i odnoszą sukcesy w dynamicznym środowisku finansowym. Ten kompleksowy zasób zawiera szablony oparte na tym, co najlepsi CFP wykorzystują w swoich praktykach do programów pracy, raportów kwantyfikacji danych, portfeli modeli alokacji aktywów, oświadczeń pro forma i list kontrolnych dla każdej technicznej dyscypliny planowania finansowego. Zaprojektowana specjalnie dla profesjonalistów z branży, ta dogłębna książka:

⬤ Oferuje CFP i doradcom finansowym sprawdzone porady i praktyczne metody, aby przenieść ich praktykę na wyższy poziom.

⬤ Zawiera wypowiedzi i wywiady z czołowymi doradcami w branży.

⬤ Zawiera szablony zaczerpnięte z praktyk doradców finansowych wysokiego szczebla.

⬤ Wyjaśnia kluczowe składniki budowania doskonałej praktyki planowania finansowego.

⬤ Pomaga rozwijać skutecznych planistów finansowych i wzmacniać dochodowe praktyki.

Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience to ważne źródło informacji dla CFP, CPA, doradców finansowych, planistów finansowych i kadry kierowniczej wysokiego szczebla pracującej w branży usług finansowych.