W lutym 1937 roku Australia wychodzi z Wielkiego Kryzysu, ale na horyzoncie czają się nieprzewidziane niebezpieczeństwa. Młody wieśniak, Sebastian Carmichael, próbuje związać koniec z końcem na trudnych przedmieściach Melbourne, kiedy dołącza do niego jego żywiołowa siostra, Lettie.
Przypadkowe spotkanie z pełnym pasji studentem Williamem Reinecke i jego piękną dziewczyną, Elaine, prowadzi ich do społeczeństwa Melbourne gotowego do wrzenia z powodu napięć politycznych.
Wydarzenia, które nastąpią, mogą zaprowadzić ich na drugą stronę świata pędzącego niepowstrzymanie w kierunku wojny.