Kopenhaga 1940. Zack i Nikolai są szczęśliwie zakochani i cieszą się błogim życiem na scenie gejowskiej, dopóki nie zostaną aresztowani podczas nazistowskiej inwazji na Danię.
Zack, amerykański attaché z immunitetem dyplomatycznym, wychodzi na wolność. Nikolai zostaje przekazany osławionemu doktorowi Carlowi Vaernetowi, który twierdzi, że odkrył "lekarstwo" na homoseksualność. Zachęcany przez nazistów do przeprowadzania okrutnych eksperymentów na homoseksualistach, Vaernet pozostawiał ich okaleczonych na całe życie.
Wyborem było cierpienie tych tortur lub śmierć w obozie koncentracyjnym. Historia Holokaustu, która odbija się echem w historii.
