John jest zdyskredytowanym agentem CIA, który pracował jako łącznik z kartelami narkotykowymi.
Został eskortowany z powrotem do Sao Paulo w ostatnich dniach przed krytycznymi wyborami prezydenckimi w Brazylii w 1989 roku. Inwazja na Panamę jest bliska, czekając na negocjacje, które John przeprowadzi ze wspólnikiem kartelu, który uciekł do Brazylii.
Fałszywa historia zmusza Johna do kwestionowania motywów agencji, podczas gdy on sam realizuje swój własny skorumpowany plan.