The Catoctin Conversation
Autor, czerpiąc zarówno ze swojego doświadczenia, jak i fantazji, spotyka sześciu mężczyzn, w tym siebie, w domku myśliwskim w górach Catoctin w wieczór 1943 roku. Są to Franklin Delano Roosevelt. Winston Churchill. „Putzi„ Hanfstaengl, Bernard Baruch, Harry Hopkin i John (”Jay") Franklin Carter.
Głównymi tematami rozmów są losy Niemiec, przyszłość Rosji, rola Imperium Brytyjskiego, problem Azji, utrzymanie pokoju po przewidywanym zwycięstwie nad totalitaryzmem, filozofia rządu. Nie są to jednak jedyne poruszane tematy. Platon. Świadkowie Jehowy. Zasługi i wady Thomasa Jeffersona jako architekta, pruski militaryzm i południowi demokraci są dyskutowane z werbalną szermierką charakterystyczną dla uczestników.
Gdyby książka ta została napisana przez kogoś, kto żył w wieży z kości słoniowej w latach 1939-1945, miałaby jedynie znaczenie akademickie. Ale Jay Franklin był w środku wydarzeń, znał ludzi, których poglądy podejmuje się tutaj odtworzyć, pozostawał w poufnych stosunkach z prezydentem Rooseveltem i jego polityką wojenną, a według Sumnera Wellesa jest „wykwalifikowanym i poinformowanym reporterem, w którym. Wiem, że prezydent miał do niego wielkie zaufanie”.