Essentials of Retirement Planning: A Holistic Review of Personal Retirement Planning Issues and Employer-Sponsored Plans, Third Edition
Książka ta zawiera kwintesencję informacji potrzebnych do zrozumienia finansowej strony planowania emerytalnego.
Czytelnicy zaczną od zapoznania się z różnymi rodzajami planów dostępnych dla pracodawców, które mogą zaoferować swoim pracownikom. Szczegółowo omówiono tematy związane z testowaniem zgodności, a także strategie stosowane w celu legalnego przesunięcia korzyści na korzyść wysoko wynagradzanych pracowników.
Niektórzy pracodawcy nie sponsorują jednak żadnego planu. W takim przypadku osoby oszczędzające na emeryturę będą musiały zrozumieć opcje dostępne w świecie indywidualnych kont emerytalnych. Niniejsza książka nie ma na celu udzielania porad inwestycyjnych, ale raczej wskazanie, jak funkcjonują różne narzędzia oszczędzania na emeryturę i jak można je skutecznie wykorzystać.
Wielu specjalistów finansowych zauważa, że ich klienci zadają pytania dotyczące wszystkich aspektów ich życia finansowego. Z tego powodu niniejsza książka omawia również tematy niezwiązane z inwestycjami, takie jak opcje mieszkaniowe, planowanie zabezpieczenia społecznego, planowanie Medicare i kilka innych podstawowych kwestii związanych z ubezpieczeniami, z którymi borykają się wszyscy emeryci.
