Pierwsze kroki w planowaniu darowizn na cele charytatywne: Księga zasobów

Opinie czytelników

Recenzje książki „Getting Started in Charitable Gift Planning” podkreślają jej znaczenie jako kompleksowego źródła informacji na temat opracowywania programów planowanych darowizn, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia. Czytelnicy doceniają wiedzę autorów, praktyczne porady i wciągający styl pisania.

Książka jest przejrzysta, kompleksowa i praktyczna, zawiera wskazówki krok po kroku, osobiste historie i przydatne podsumowania. Skierowana jest zarówno do profesjonalistów, jak i wolontariuszy, dostarczając niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia i prowadzenia programów planowanych darowizn bez konieczności korzystania z obszernych zasobów.

Niektóre materiały mogą nie mieć zastosowania dla wolontariuszy, a osoby poszukujące szczegółowych wyjaśnień prawnych mogą uznać je za niewystarczające.

(na podstawie 3 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Getting Started in Charitable Gift Planning: The Resource Book

Zawartość książki:

Planowanie darowizn zawsze wydawało się poza zasięgiem kogokolwiek poza specjalistami od planowania darowizn i profesjonalnymi doradcami. Brian Sagrestano i Robert Wahlers chcą to zmienić.

W niniejszej publikacji Getting Started in Charitable Gift Planning:Resource Book, napisanej jako dodatek do Getting Started in Charitable Gift Planning: Your Guide to Planned Giving, autorzy przełamują bariery i przedstawiają łatwy do zrozumienia przewodnik po XXI-wiecznej wersji "planowanego dawania", znanej jako planowanie darowizn na cele charytatywne. Celowo unikają stosowania złożonych koncepcji i struktur darowizn, które przez dziesięciolecia sprawiały, że planowanie darowizn było niedostępne dla niespecjalistów, zamiast tego koncentrując się na budowaniu relacji, prowadzeniu rozmów na temat planowania darowizn i budowaniu programu planowania darowizn.

Ten Resource Book dostarcza technicznych informacji na temat planowania darowizn w łatwym do zrozumienia języku, wykorzystując podejście skoncentrowane na darczyńcy. Zamiast szczegółowo opisywać CRT, CGA, PIF i CLT w alfabetycznej zupie, która zagłusza wszystkich z wyjątkiem najbardziej technicznie nastawionych, ta Resource Book przedstawia różne narzędzia planowania prezentów według tego, kiedy potencjalny darczyńca może je rozważyć.

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w planowaniu darowizn i rozmowach, autorzy wielokrotnie słyszeli: "Chciałbym przekazać darowiznę na wsparcie waszej sprawy, ale...". Celem planowania darowizny jest rozwiązanie tego sprzeciwu, cokolwiek by to nie było. Na przykład, jeśli potencjalny darczyńca stwierdza: "Chciałbym przekazać darowiznę, ale martwię się, że wydziedziczę moje dzieci", odpowiedzi na temat tego, jak przezwyciężyć tę obiekcję, znajdują się w rozdziale trzecim, Prezenty, które maksymalizują dziedziczenie. Jeśli obiekcja brzmi: "Uwielbiam to, co robisz, ale nie jestem pewien, czy mam wystarczająco dużo oszczędności na wygodną emeryturę", odpowiedzi znajdują się w rozdziale drugim, Prezenty zapewniające dochód. Rozwiązania dotyczące planowania darowizn w odniesieniu do najczęstszych zastrzeżeń można znaleźć w dwóch pierwszych częściach tej książki Resource Book.

Część trzecia zawiera dodatkowe narzędzia dla organizacji budujących lub ulepszających swoje programy planowania darowizn. Chcesz przekonać zarząd do planowania darowizn? Szablon sprawy wewnętrznej pomoże ci zacząć. Czy w polityce organizacji panuje bałagan? Przykładowa polityka liczenia darowizn, polityka akceptacji darowizn i umowy darowizn są na wyciągnięcie ręki. Martwisz się, jak zebrać darowizny spadkowe, gdy już dojrzeją? Materiały dotyczące administrowania nieruchomościami przeprowadzą Cię przez ten proces. Nie wiesz, o co zapytać podczas rozmowy na temat planowania prezentów? Pytania do wykorzystania podczas wizyt i wzory formularzy obejmujące to, czego należy się dowiedzieć o potencjalnym kliencie, a także wskazówki dotyczące możliwości finansowych. Istnieje nawet szczegółowy plan marketingowy i stewardship.

Rozważmy spis treści:

Rozszyfrowanie zupy alfabetycznej - wprowadzenie do podstawowych narzędzi planowania darowizn na cele charytatywne.

Rozdział pierwszy: Prezenty, które maksymalizują dobroczynne dziedzictwo darczyńcy poprzez wyznaczenie beneficjentów.

Rozdział drugi: Prezenty przynoszące dochód.

Rozdział trzeci: Prezenty, które maksymalizują dziedziczenie.

Rozdział czwarty: Prezenty złożonych aktywów.

Podstawy planowania darowizn Część druga.

Rozdział piąty: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania darowizn.

Część trzecia --- Narzędzia pomocne w tworzeniu programu planowania darowizn.

Rozdział szósty: Infrastruktura.

Rozdział siódmy: Interakcja perspektywiczna.

Rozdział ósmy: Marketing.

Planowanie prezentów nie musi być skomplikowane, nawet jeśli jest techniczne. Niech ta książka posłuży jako źródło informacji na temat technicznych kwestii związanych z planowaniem prezentów.