Piari doświadczył wielkiego smutku, utknął w środku rzeki, którą karmił swoimi łzami.
Wtedy pojawił się przed nim Wielki Wojownik, zachęcając go do pójścia naprzód pomimo smutku. Młodemu Inukowi udaje się zrobić krok, potem kolejny i zaczyna marzyć o wyprawie do Mongolii, by przegonić ciągnący się za nim smutek.
Czy Piariemu uda się sprawić, że szara chmura zniknie na zawsze?