Na początku tej przygody pełnej katastrof i rozkoszy Jack Aubrey i Stephen Maturin ścigają amerykański korsarz przez Wielkie Morze Południowe. Dziwny kolor oceanu...
Napoleon, zbiegły z Elby, ściga swoich wrogów w całej Europie niczym mściwy feniks. Jeśli uda mu się pokonać Brytyjczyków i Prusaków przed przybyciem...
Napoleon został pokonany pod Waterloo, a nastały pokój przyniósł ze sobą zarówno dezercję prawie połowy załogi kapitana Aubreya, jak i nagłe przyćmienie perspektyw...