Ocena:
Książka jest wysoko ceniona za wgląd w zacieśnianie współpracy między doradcami finansowymi i CPA w celu lepszej obsługi zamożnych klientów. Zapewnia praktyczne strategie i mapę drogową rozwoju, która przynosi korzyści zarówno klientom, jak i profesjonalistom w zarządzaniu majątkiem. Czytelnicy uważają ją za pouczającą, łatwą do naśladowania i cenną w rozwijaniu silniejszych relacji z klientami.
Zalety:Wciągające spostrzeżenia dotyczące wzmacniania relacji z klientami, praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania, silny nacisk na tworzenie scenariuszy korzystnych dla obu stron, dobrze zorganizowana i łatwa do zrozumienia treść, cenna zarówno dla doradców finansowych, jak i CPA, kładzie nacisk na długoterminowe strategie wzrostu i zachęca do dostarczania wartości zamiast zwykłej sprzedaży.
Wady:Niektórzy czytelnicy mogą uznać, że jest ona skierowana przede wszystkim do profesjonalistów finansowych, a nie do ogółu klientów, i mogą oczekiwać bardziej dogłębnych studiów przypadków lub przykładów.
(na podstawie 25 opinii czytelników)
Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice
Godziny i koszty związane ze zwiększeniem przychodów w firmie księgowej opartej na usługach mogą się szybko piętrzyć. Tak wiele narzędzi, formuł i schematów mija się z celem. Ostrzegam więc: to, czym liderzy myśli finansowej Russ Alan Prince, Homer Smith i Paul Saganey dzielą się w tej książce, nie jest dla każdego.
Ich metoda odkrywania dodatkowych możliwości, oferowania większej liczby usług i rozwijania stałych przychodów jest elitarna. Optymalizuje życie finansowe klientów i utrzymuje księgowego w centrum procesu.
Dzięki wiedzy zawartej na tych stronach, partnerzy zarządzający mogą zapewnić firmom księgowym długoterminowy sukces. Musisz jednak zaangażować się w Cztery Podstawowe Zasady i Proces Każdy Wygrywa elitarnego zarządzania majątkiem.
Pogłębiaj relacje z klientami. Dostarczać wyjątkową wartość. Rozwijać się z elegancką prostotą. To jest elita.
