Nowe zarządzanie majątkiem: Przewodnik doradcy finansowego po zarządzaniu i inwestowaniu aktywów klientów

Opinie czytelników

Książka jest wysoko ceniona jako autorytatywny i kompleksowy przewodnik po zarządzaniu majątkiem. Jest chwalona za dokładne badania, praktyczne spostrzeżenia i jest uważana za odpowiednią zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych profesjonalistów w tej dziedzinie. Wielu recenzentów poleca ją jako wymagany tekst na kursy planowania finansowego i zwraca uwagę na jej skuteczność w zwiększaniu interakcji z klientami poprzez poszerzanie wiedzy. Niektórzy krytycy wspominają jednak, że tekst może być zbyt akademicki, co prowadzi do nieporozumień i braku prostoty w przekazywaniu kluczowych punktów.

⬤ Bardzo pouczająca i dobrze zbadana
⬤ odpowiednia zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych profesjonalistów
⬤ praktyczne spostrzeżenia, które poprawiają interakcje z klientami
⬤ polecana jako podręcznik do kursów planowania finansowego
⬤ kompleksowe omówienie koncepcji zarządzania majątkiem.

⬤ Nieco zbyt akademicka i złożona
⬤ niektórym sekcjom może brakować jasności i zwięzłości
⬤ niektórzy czytelnicy stwierdzili, że zawiera niepotrzebny puch.

(na podstawie 22 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets

Zawartość książki:

Podstawowy przewodnik referencyjny dotyczący zarządzania majątkiem, na nowo zaktualizowany pod kątem dzisiejszego krajobrazu inwestycyjnego.

Przez ponad dekadę, The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets” dostarczał planistom finansowym szczegółowych wskazówek krok po kroku dotyczących opracowywania optymalnej polityki alokacji aktywów dla ich klientów. I to bez uciekania się do uproszczonych portfeli modelowych, takich jak modele cyklu życia lub rozwiązania typu „czarna skrzynka”. Dziś, podczas gdy The New Wealth Management nadal zapewnia dogłębne podstawy teorii inwestowania i zawiera wiele gotowych do użycia prezentacji i kwestionariuszy dla klientów, przewodnik został na nowo zaktualizowany, aby sprostać wyzwaniom inwestycyjnym XXI wieku. Książka.

⬤ Zawiera aktualizacje ekspertów z Chartered Financial Analyst (CFA) Institute, oprócz podstawowego tekstu z pierwszego wydania z 1997 r. - zatwierdzonego przez luminarzy inwestycji Charlesa Schwaba i Johna Bogle'a.

⬤ Prezentuje podejście, które przedkłada osiąganie celów klienta nad narzędzia inwestycyjne.

⬤ Możliwość samodzielnej nauki lub wykorzystania w klasie.

Podobnie jak w 1997 roku, The New Wealth Management skutecznie łączy teorię inwestowania z rzeczywistymi zastosowaniami. A w dzisiejszym nowym krajobrazie inwestycyjnym ta aktualizacja klasycznego odniesienia jest ważniejsza niż kiedykolwiek.