Nieefektywne nawyki doradców finansowych (i dyscyplina ich przełamywania): Ramy unikania błędów popełnianych przez wszystkich innych

Opinie czytelników

Książka dostarcza cennych informacji na temat poprawy praktyk doradztwa finansowego poprzez przełamanie nieskutecznych nawyków i skupienie się na jakości relacji, a nie na ich ilości. Chociaż wielu recenzentów uznało ją za pomocną dzięki praktycznym sugestiom i ustrukturyzowanemu podejściu, niektórzy uważali, że brakuje jej przełomowych pomysłów i jest bardziej odpowiednia dla ugruntowanych praktyk niż dla tych, którzy dopiero zaczynają.

Oferuje praktyczne porady i procesy krok po kroku, pomaga skupić się na wysokiej jakości relacjach z klientami, zapewnia szablony i listy kontrolne, jest łatwa do odczytania dzięki powiązanym anegdotom i może pomóc w poprawie podstaw biznesowych, takich jak rentowność.

Niektórym recenzentom brakowało nowych pomysłów i uważali, że większość treści jest zdroworozsądkowa; analogie coachingowe nie rezonowały ze wszystkimi. Ponadto, książka może nie być odpowiednia dla osób na wczesnym etapie kariery lub szukających wskazówek dotyczących rozwoju i pozyskiwania klientów.

(na podstawie 30 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes

Zawartość książki:

Poradnik jak uniknąć błędów, które najczęściej popełniają nieskuteczni doradcy finansowi.

W oparciu o 15-letni program konsultingowy, który autor Steve Moore prowadził dla doradców finansowych, Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes szczegółowo opisuje sprawdzone techniki, które pozwalają doradcom przekształcić swoją działalność w elitarną praktykę: analizę biznesową, wizję strategiczną, wyjątkową obsługę klienta i pozyskiwanie klientów o wysokiej wartości netto. Opowiedziana poprzez historię czysto fikcyjnego i całkowicie przeciętnego doradcy finansowego, każdy rozdział zaczyna się od nieskutecznego nawyku, który jest następnie zwalczany dyscypliną, która poprawia wyniki biznesowe i dodaje wartości. Książka.

⬤ Opisuje krok po kroku strategię pracy z obecnymi klientami, zamiast polegać na zimnych telefonach w celu nawiązania nowych relacji.

⬤ Zawiera anegdoty zebrane zarówno na podstawie osobistych doświadczeń, jak i historii przekazanych mu przez klientów i współpracowników.

⬤ Zawiera segmenty pytań i odpowiedzi, przykłady i zadania domowe.

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them) pokazuje, jak zapewnić wyjątkową obsługę przy jednoczesnym generowaniu wyższych przychodów na klienta.