Kiedy jest się małą muchą mieszkającą w Mieście Śmieci i pracującą dla okrutnego właściciela, wydaje się niemożliwe, że można zmienić swoje przeznaczenie.
Mucha Maria może tylko marzyć o innym życiu, wypełnionym polami rumianku i bezkresnym oceanem. Maria, wraz z gąsienicą o powolnym i niezdarnym ciele oraz beztroskim komarem Felixem czują, że każdy z nich jest zbyt słaby, by w pojedynkę zmienić bieg wydarzeń.
Jest to opowieść o tym, jak przyjaciele ze wspólnym marzeniem mogą się zjednoczyć, aby zmienić swoje życie na lepsze.
