„Wszystko, co ma związek ze smokami, wydaje się wiązać z niebezpieczeństwem” - mówi nasz młody bohater swojemu pomocnikowi, byłemu łobuzowi, Biffy'emu.
Podczas szkolnej wycieczki do Walii Peter natrafia na czerwonego walijskiego smoka, który desperacko potrzebuje jego pomocy. Jest ona ścigana przez złe latające gargulce czarownicy, które szukają wyjątkowego smoka, który został oddany pod jej opiekę.
