Ocena:
Książka jest chwalona za wnikliwe i przystępne podejście do inwestowania, szczególnie dla inwestorów podlegających opodatkowaniu. Oferuje ona praktyczne wskazówki podatkowe i długoterminowe strategie inwestycyjne, które są korzystne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Wielu recenzentów podkreśla jej metodyczną analizę i praktyczne porady dostosowane do osób borykających się ze znacznymi obciążeniami podatkowymi. Ogólnie rzecz biorąc, jest on postrzegany jako nieocenione źródło maksymalizacji zysków netto.
Zalety:⬤ Wnikliwa i przystępna dla inwestorów na wszystkich poziomach
⬤ praktyczne porady podatkowe i długoterminowe strategie
⬤ metodyczna i prosta analiza
⬤ odpowiednia dla wczesnych etapów tworzenia bogactwa
⬤ angażująca i otwierająca oczy treść
⬤ podkreśla znaczenie zwrotów netto po opodatkowaniu i opłatach
⬤ wysoce polecana przez czytelników z różnych środowisk, w tym prawników i zarządzających majątkiem.
⬤ Niektórzy mogą uznać skupienie się na podatkach za mniej istotne, jeśli nie są inwestorami podlegającymi opodatkowaniu
⬤ ograniczona wzmianka o krótkoterminowych taktykach inwestycyjnych
⬤ potencjalnie niszowa atrakcyjność dla osób zainteresowanych głównie strategiami inwestycyjnymi niezwiązanymi z podatkami.
(na podstawie 8 opinii czytelników)
The Taxable Investor's Manifesto: Wealth Management Strategies to Last a Lifetime
Manifest opodatkowanego inwestora: Wealth Management Strategies to Last a Lifetime to książka napisana z myślą o każdym inwestorze posiadającym majątek podlegający opodatkowaniu i każdym doradcy, który go obsługuje. The Taxable Investor's Manifesto prowadzi czytelników przez szereg powiązanych ze sobą tematów, zapewniając przejrzystość złożoności przy jednoczesnej oszczędności słów, dostarczając cennych i praktycznych porad na każdym kroku.
Ta niezwykła książka łączy w sobie głęboką wiedzę branżową doświadczonego praktyka z umiejętnościami komunikacyjnymi wiodącego edukatora. Autor Stuart E. Lucas jest założycielem i dyrektorem inwestycyjnym Wealth Strategist Partners, firmy doradzającej złożonym przedsiębiorstwom rodzinnym, w tym jego własnym. Jest on również współzałożycielem programu Private Wealth Management na Uniwersytecie w Chicago, który działa już czternasty rok.
Większość książek o inwestycjach dotyczy jedynie zysków przed opodatkowaniem, ale osoby fizyczne płacą podatki. Zachęty i zniechęty naszego systemu podatkowego mogą mieć dramatyczny wpływ na rzeczywiste horyzonty czasowe inwestycji i zyski. Manifest w rozsądny sposób włącza zachęty podatkowe do strategii inwestycyjnej w sposób, który może wnieść głęboką wartość dodaną do rzeczywistych wyników przez całe życie. Zawiera wskazówki dotyczące
⬤ Jak zachować większy procent zysków z większym prawdopodobieństwem sukcesu i mniejszym wysiłkiem.
⬤ Dlaczego ważne jest zarządzanie na styku planowania inwestycyjnego, podatkowego i majątkowego.
⬤ Jak konkurować o lepsze długoterminowe zwroty z inwestycji z inwestorami zwolnionymi z podatku.
Niezależnie od tego, czy jesteś młodym profesjonalistą lub przedsiębiorcą, menedżerem w średnim wieku, kierownikiem wyższego szczebla czy emerytem, ta książka dostarczy Ci narzędzi, które znacznie zwiększą Twoją wartość netto. Jeśli jesteś doradcą, przestudiowanie i wdrożenie porad Lucasa wzmocni twój biznes i sprawi, że twoi klienci będą szczęśliwsi.