Mała Bo Peep opiekuje się stadem owiec Fanny Fairacre na farmie Fairacre.
Złośliwa Lady Sneering jest zazdrosna o jej związek z synem Fanny, Freddiem, więc instruuje magika Mefisto - z objazdowego show Cindy Sparkle - aby sprawił, że piękna pasterka zniknie. Tymczasem bezczelny parobek Fanny, Wally, zakochał się w czarującej Cindy.
Wkrótce wszyscy zostają wygnani do koszmarnego „Miejsca Zniknięcia”, bez widocznej nadziei na powrót. Duża, elastyczna obsada.
