Ocena:
Książka zapewnia wgląd w analizę ilościową i budowanie modeli, szczególnie dla inwestorów, którzy chcą budować portfele przy użyciu określonych czynników dla różnych sektorów. Chociaż jest chwalona za jasne metodologie i przydatne strategie, spotkała się z krytyką za pewne wady, takie jak nieczytelne wykresy i wątpliwy dobór czynników. Ogólnie rzecz biorąc, dla niektórych jest to cenne źródło informacji, podczas gdy inni uważają je za nieskuteczne i niewarte czasu.
Zalety:⬤ Świetne wprowadzenie do analizy ilościowej i solidnego budowania modeli
⬤ praktyczne dla inwestorów korzystających ze screenerów i backtesterów
⬤ przedstawia przydatne strategie oparte na danych historycznych
⬤ jasne wyjaśnienia i przykłady
⬤ zapewnia wyniki backtestów
⬤ proste strategie są dostępne nawet dla laików.
⬤ zawiera poważne błędy w doborze czynników
⬤ wykresy są trudne do odczytania
⬤ może nie działać zgodnie z oczekiwaniami w przyszłych warunkach rynkowych
⬤ niektórzy czytelnicy uważają ją za nieprzydatną i nie wartą swojej ceny
⬤ wymaga znacznego wysiłku, aby skutecznie wdrożyć strategie.
(na podstawie 14 opinii czytelników)
The Lazy Fundamental Analyst: Applying Quantitative Techniques to Fundamental Stock Analysis
Proste, szybkie i skuteczne podejście do ilościowej analizy fundamentalnej.
The Lazy Fundamental Analyst przedstawia zbiór strategii opartych na zastosowaniu analizy ilościowej do inwestowania opartego na fundamentach. Przypadnie do gustu każdemu, kto szuka prostych, skutecznych i obarczonych niskim ryzykiem strategii inwestycyjnych.
Strategie zostały podzielone na dziesięć sektorów biznesowych: Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Financials, Health Care, Industrials, Information Technology, Materials, Telecommunication Service i Utilities. Dla każdego sektora zaproponowano strategię dla spółek o dużej kapitalizacji (spółki z indeksu S&P 500) oraz dla spółek o małej kapitalizacji (spółki z indeksu Russell 2000).
Dla każdego sektora i każdej strategii Fred Piard wyjaśnia, jak postępować zgodnie z jego "leniwym" podejściem do wyboru akcji przy użyciu tylko kilku wskaźników finansowych. Strategie te unikają szczegółowej analizy due diligence spółek i rynków - zamiast tego polegają na zastosowaniu technik ilościowych w celu odfiltrowania najlepszych inwestycji w każdym sektorze. Strategie te mogą być zarządzane w ciągu zaledwie kilku minut miesięcznie, dzięki czemu są odpowiednie dla tych, którzy mają ograniczony czas na inwestowanie, ale nadal chcą uzyskać zwycięski zwrot. Przedstawiono również ochronę portfela poprzez wykorzystanie wyczucia rynku i hedgingu, które można stosować z każdą ze strategii.
Jeśli nie masz ochoty na dogłębną analizę fundamentalną lub masz tylko kilka wolnych minut miesięcznie na inwestowanie, wypróbuj leniwe podejście Freda Piarda do analizy ilościowej.
