Kompletny przewodnik Deeny Katz po zarządzaniu praktyką: Wskazówki, narzędzia i szablony dla doradców finansowych

Opinie czytelników

Książka Deeny Katz zawiera praktyczne wskazówki i szablony dla profesjonalistów zajmujących się planowaniem finansowym. Jest szczególnie polecana początkującym i tym, którzy chcą udoskonalić swoją praktykę. Podczas gdy wiele recenzji chwali jej użyteczność i praktyczne pomysły, pojawiają się pewne uwagi krytyczne dotyczące głębi treści niektórych tematów.

Zawiera przydatne informacje, praktyczne pomysły i konfigurowalne szablony. Wysoce zalecana dla początkujących i tych, którzy chcą poprawić swoją praktykę planowania finansowego. Oferuje różnorodne perspektywy, w tym przykłady międzynarodowe.

Niektórzy recenzenci uważają, że książka nie jest warta swojej ceny, powołując się na rozczarowujący rozkład treści wśród wskazówek, narzędzi i szablonów. Niektóre sugestie są uważane za zbyt proste i mogą nie spełniać potrzeb wszystkich czytelników.

(na podstawie 5 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Deena Katz's Complete Guide to Practice Management: Tips, Tools, and Templates for the Financial Adviser

Zawartość książki:

Deena B. Katz, CFP, wybitny autorytet w dziedzinie zarządzania praktyką i uznany na całym świecie doradca finansowy, przedstawia kompleksowy przewodnik po prowadzeniu profesjonalnej praktyki planowania finansowego.

Aby stworzyć tę książkę, Katz zaktualizowała, poprawiła i połączyła swoje dwie uznane książki Deena Katz on Practice Management (1999) i Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001).

W tym nowo rozszerzonym tomie przedstawia podstawowe informacje na temat tego, jak pomóc praktyce prosperować obok narzędzi i szablonów potrzebnych do codziennego funkcjonowania firmy.

Ten nowy tom zawiera wskazówki dotyczące zarządzania praktyką:

⬤ zakładanie biura.

⬤ systemy i technologia.

⬤ administracja i zatrudnienie.

⬤ marketing.

⬤ rozwój wraz ze zmianami na rynku.

⬤ długoterminowe utrzymywanie klientów.

⬤ planowanie sukcesji, gdy nadejdzie odpowiedni czas.

To kompleksowe źródło zawiera przykładowe formularze, arkusze robocze, szablony, listy, broszury i materiały pomocnicze opracowane i udoskonalone przez najlepszych menedżerów i planistów majątkowych.

Deena B. Katz przeprowadza doradców przez wszystkie wyzwania, przed jakimi stanie firma zajmująca się planowaniem finansowym - od utrzymania dobrego funkcjonowania firmy poprzez projektowanie dynamicznych materiałów dodatkowych po rozważanie planów emerytalnych.