The Hedgehog, The Dog, The Donkey and A Little Girl
Pewnej nocy Isaac, bardzo mądry jeż, zostaje odwiedzony przez ducha swojego dziadka.
Mówi on Isaacowi, że jest zbyt mądry, by prowadzić leniwe życie jeża; musi wyjść i znaleźć nowe życie wśród innych zwierząt, w tym ludzi. Przypadkowo tego samego dnia spotyka emerytowanego owczarka i niezadowolonego osła, a razem trzej przyjaciele łączą siły, aby rozpocząć przygodę, która zmieni życie ich wszystkich!