Trzeci z tej serii zawiera następujące historie:
Historia 1 - Futa Ghost.
Fabuła 2 - Ciemna strona.
Fabuła 3 - Nowa czarownica.
Fabuła 4 - Najnowsza granica.
Fabuła 5 - Sekret wyszedł na jaw.
Rozdział 6 - Sekret.
Rozdział 7 - Inicjacja.
Rozdział 8 - Spotkanie czarownic.
Rozdział 9 - Ziemia przeznaczenia.
Rozdział 10 - Dylemat Futa.
Rozdział 11 - Przystań dla futer.
Rozdział 12 - Poważna kompromitacja.
Wątek 13 - Czarodziejka i jej uczeń.
Rozdział 14 - Czarodziejka i jej uczeń, cz. 2.
Fabuła 15 - Czarodziejka i jej uczeń Rozdz. 3.
Opowieść 16 - Czarodziejka i jej uczeń Rozdz. 4.
Opowiadanie 17 - Historia lesbijki.
Opowiadanie 18 - Zwierzaki nauczycielki.
Rozdział 19 - Futas i wampiry.
Rozdział 20 - Nowe życie.
Opowiadanie 21 - Czas do stracenia.
Te opowieści mają charakter graficzny i są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Wszystkie przedstawione postacie mają ukończone 18 lat. Miłego oglądania.
