Ocena:
Książka „Tailored Wealth Management” autorstwa Nialla J. Gannona jest chwalona za wyrafinowaną, ale przystępną analizę zarządzania majątkiem, filantropii i osobistych strategii finansowych. Podkreśla znaczenie integracji sukcesu finansowego z osobistymi wartościami, szczególnie w zakresie dawania i zrównoważonego rozwoju. Czytelnicy znajdą zastosowanie dla różnych odbiorców, w tym profesjonalistów non-profit i inwestorów na wszystkich etapach gromadzenia bogactwa.
Zalety:⬤ Łączy zaawansowaną analizę rynku z łatwymi do zrozumienia przykładami.
⬤ Oferuje wgląd w integrację filantropii z zarządzaniem majątkiem osobistym.
⬤ Ma zastosowanie do szerokiego grona czytelników, nie tylko osób o wysokiej wartości netto.
⬤ Zachęca do konstruktywnych dyskusji na temat pieniędzy i wartości, zwłaszcza w rodzinach.
⬤ Prowokuje do myślenia i generuje realne zmiany w podejściu do planowania finansowego.
⬤ Niektórzy czytelnicy mogą uznać szczegóły strategii inwestycyjnej za skomplikowane.
⬤ Docelowa grupa demograficzna jest niejasna, co potencjalnie ogranicza szerszą atrakcyjność.
⬤ Kilku czytelników życzyło sobie głębszej eksploracji niektórych strategii inwestycyjnych, sugerując, że osoby nowe w temacie mogą potrzebować dodatkowych wskazówek.
(na podstawie 8 opinii czytelników)
Tailored Wealth Management: Exploring the Cause and Effect of Financial Success
Oblicza stopę zwrotu po opodatkowaniu indeksu S&P 500 od momentu jego powstaniaDowodzi, na podstawie 20-letnich portfeli kroczących sięgających do momentu powstania indeksu S&P 500 w 1957 r., że przyszłe zwroty wykazują poziom przewidywalności przy użyciu punktów danych dostępnych dla inwestorów na początku każdego okresuPorównuje inwestorów funduszy indeksowych, inwestorów o wysokiej wartości netto, fundusze kapitałowe uczelni wyższych i Forbes 400Napisany przez znane nazwisko w zarządzaniu majątkiem: 100 najlepszych doradców finansowych cytowanych przez Barron's, zarządzającego portfelem roku cytowanego przez Portfolio Management Institute i częstego gościa w CNBC.