Przyjaciółki z dzieciństwa, Kaguya i Himawari, zostają porwane przez tajne stowarzyszenie Millennium podczas wycieczki z kolegami z gimnazjum.
Ta zła organizacja słynie ze spustoszenia, jakiego dokonała, ale czy to możliwe, że oni... nie są tymi złymi? Po tym, jak Kaguya zagląda za kurtynę, wszystko zaczyna się zmieniać, a ona staje się wtajemniczona w prawdę kryjącą się pod światem, w którym żyje.
Teraz, gdy została obdarzona mocą transformacji w magiczną dziewczynę, jaką ścieżkę wybierze?
