„Do cudu nie można dodać zbyt wiele stylu, a ty, mój przyjacielu, jesteś cudem” - mówi Mark Twain do Fedora Adrianovitcha Jefticheffa, znanego również jako Jo-Jo Chłopiec o Psiej Twarzy...
W gorącą lipcową noc 1969 roku Cassady i Kyle zakradają się do jednego z magicznych, surrealistycznych Backlots MGM. Eksplorując zdumiewające, podupadłe scenografie, spotykają dawno...