The Ballad of Billy Bean
Londyn, 1913 rok. Czternastoletni Billy Bean jest złodziejem.
Jest również utalentowanym ulicznym performerem, który zostaje wyłowiony przez firmę Freda Karno, w której występuje Charlie Chaplin. Chaplin odchodzi z Karno do kina, a Billy zostaje wysłany do Ameryki, by go zastąpić.
Billy również chce pracować w filmach i wkrótce ma szczęście. Kiedy jego szczęście się kończy, a kariera filmowa idzie źle, znajduje się z powrotem na ulicy, nie mając nic poza swoimi umiejętnościami z dzieciństwa i bezczelnym uśmiechem, aby uchronić go przed głodem.