Kiedy Tilly zaprzyjaźnia się z brzydką i budzącą strach staruszką ze swojej wioski, ze zdziwieniem odkrywa, że tak naprawdę jest ona wodną wróżką Wiernie czekającą na deszcz, który przywróci jej jezioro, to, w którym wodna wróżka Kakasha ukrywała się przez wiele lat.
Czy Tilly pomoże jej odnaleźć drogę powrotną do domu, czy też Kakasha zrezygnuje z jeziora Pululu i stanie się prawdziwym człowiekiem?
