Investment Analysis: An Introduction to Portfolio Theory and Management
Niniejszy podręcznik został zaprojektowany jako podstawowy tekst dla kursów finansowych, które obejmują inwestycje rynkowe, tworzenie portfeli i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. W związku z tym tekst ma na celu przekazanie wglądu i rzeczywistej mądrości co do charakteru tych działań. W połączeniu z zaangażowaniem w samodzielne myślenie, tekst oferuje studentowi rygorystyczne przygotowanie do wejścia do branży zarządzania funduszami.
Tekst składa się z trzech części. W części A tekst wprowadza podstawowe techniki analizy inwestycyjnej: "oddolną" i "odgórną" analizę firmy mającą na celu ocenę akcji bazowej jako rekomendację "kup", "trzymaj" lub "sprzedaj". Część B oferuje czytelnikowi intuicyjne zrozumienie natury wzrostu inwestycji, zarówno w czasie, jak i w różnych aktywach. Część C wprowadza czytelnika w techniczne aspekty budowy portfela i zarządzania portfelem. Tekst kończy się oceną branży zarządzania funduszami.
Tekst składa się z etapów krok po kroku z ilustrującymi przykładami, które konsolidują postępy ucznia i zrozumienie w każdym rozdziale. Każda z części A, B i C (powyżej) zawiera wystarczającą ilość materiału, aby uzasadnić oddzielny kurs. Jeśli uczeń ma styczność z bardziej podstawowym kursem z zakresu finansów, części A i B mogą zostać omówione w ramach jednego kursu. Jeśli z innych kursów student jest zaznajomiony z istotą części A i B oraz z koncepcjami statystycznymi, tekst można omówić jako pojedynczy kurs. Tekst może być zatem łatwo prezentowany na poziomie licencjackim lub podyplomowym w tempie odpowiednim do wcześniejszej ekspozycji studenta na koncepcje.