Niepłodność i nieudane małżeństwo Katherine prowadzi ją do Meksyku w poszukiwaniu dziecka.
Zostaje uwikłana w relacje z Carlosem, pozbawionym skrupułów, ale nieudolnym pośrednikiem w handlu dziećmi na czarnym rynku, oraz Jamesem i Brentem, parą gejów, którzy mieszkają obok. Kiedy siedemnastoletnia córka Jamesa, która jest tylko kilka lat młodsza od kochanki ojca, przyjeżdża z wizytą, sprawy się komplikują.
Jest to historia, która bada trójkątne relacje, kwestie LGBTQ i nieprawdopodobne wyniki.
