Donald jest młodym rybakiem, żyjącym samotnie na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Pewnej nocy jest świadkiem czegoś cudownego i popełnia straszny błąd. Jego czyn zmienia życie - nie tylko...
Donald, młody rybak, jest oszołomiony, gdy natrafia na grupę egzotycznych kobiet tańczących na brzegu w świetle księżyca. Są to selkie - foki, które raz w roku zrzucają...