Roscoe, doświadczony pies cyrkowy, starzeje się.
Sztuczki, które kiedyś wykonywał z łatwością, stają się coraz trudniejsze. Na szczęście nowy szczeniak, Rolly, szybko się uczy.
Pomaga swojemu staremu przyjacielowi, który martwi się, że pewnego dnia zostanie zwolniony z cyrku. Kiedy kryzys przerywa świąteczny występ, stary Roscoe musi uratować sytuację. Jego złote serce i niesamowicie wrażliwy nos przydają się.
Jak mówi sam Roscoe: "Mogę zapomnieć wszystko inne, ale nigdy nie zapomnę zapachu dziecka". "
