Francis Joseph Cassavant ma osiemnaście lat. Właśnie wrócił do domu z II wojny światowej i nie ma twarzy. Ma jednak broń i misję: zamordować swojego bohatera...
Jest lato 1938 roku, kiedy młody Paul Moreaux odkrywa, że potrafi znikać. Najpierw oszołomiony, a następnie podekscytowany mocą niewidzialności, Paul eksperymentuje. Wkrótce jednak jego...