Kiedy na jedną noc do miasta przybywa Traveling Vampire Show, obiecując jedyną żyjącą wampirzycę w niewoli, piękną Valerię, troje miejscowych nastolatków...
Na randce w kinie Marty jest przerażona, gdy widzi Willy'ego, mężczyznę, który włamał się do jej domu i zgwałcił ją 10 lat wcześniej. Teraz, gdy wyszedł z więzienia, Willy...