Po długich rozmyślaniach na temat podróży w poszukiwaniu swojej matki, Midnight Witch zostaje otoczona przez najciemniejsze cienie swoich nocy - rany czasu.
Zwyciężając swoich wrogów, Leona uzyskuje wskazówki, które ustanawiają północ w ich podróży i ostatecznie prowadzą ją do ostatecznego celu. Podczas jednej z tych podróży Leona zostaje zabrana do miejsc w Europie w XVIII i XIX wieku w innych rzeczywistościach, w jednym z nich dochodzi do rzezi spowodowanej przez stado wilkołaków w małej wiosce.
Po pozbyciu się potworów, Wiedźma Północy udaje się na spotkanie z królem, w towarzystwie małej Karmen, aby poszukać odpowiedzi na swoje pytania, a następnie zeznać o jednym z największych horrorów, jakie kiedykolwiek wymyślono.