Clumpy J.
Cumulus Cloud postanawia przestać być chmurą po tym, jak słyszy dzieci śpiewające "Rain, rain go away". Ale jego nowi przyjaciele przepraszają go i pokazują mu wszystkie dobre rzeczy, które jego deszcz robi na ziemi, w tym pomaganie naturze i tworzenie błotnistych kałuż do skakania.